华岳峨峨，冈峦参差；神木灵草，朱实离离。总会仙倡，戏豹舞罴；白虎鼓瑟，苍龙吹箎。女娥坐而长歌，声清畅而蜲蛇；洪涯立而指挥，被毛丽之襳襹。度曲未终，云起雪飞，初若飘飘，后遂霏霏。复陆重阁，转石成雷。噼砺激而增响，磅磕象乎天威。
在汉代百戏中，有一类是角抵戏，它对戏曲发展影响极大。
角抵戏，最初起源于民间，与传说中的蚩尤与黄帝征战的故事有关。宋代陈旸《乐书》：
或曰蚩尤氏头有角，与黄帝斗，以角抵人。今冀州有乐名“蚩尤戏”，其民两两载牛角而相抵，汉造此戏岂其遗象邪？
它最初是表演者力量的比拼，后来发展为比拼表演者的技艺，如《史记·大宛传》：
安息以黎轩善眩人献于汉。是时上方巡狩海上，乃悉从外国客，大觳抵，出奇戏诸怪物，及加其眩者之工；而觳抵奇戏岁增变其盛，益兴，自此始。
应劭注此句中的角抵曰：“角者，角技也；抵者，相抵触也。”文颖曰：“名此乐为角抵者，两两相当，角力角技艺射御，故名角抵，盖杂技乐也。”
角抵戏在秦朝兴盛，并被引进入宫廷，宋代陈旸《乐书》：“角抵戏本六国所造，秦因而广之。”此时角抵戏与俳优一起出现，《史记·李斯传》：“是时二世在甘泉，方作觳抵优俳之观。”汉代角抵戏中有一个非常着名的《东海黄公》，见载于汉代张衡《西京赋》。它讲述的是东海人黄公，年青时有法术，能够制蛇御虎，衰老后气力减弱，加之酗酒无度，所以法术失灵，结果不幸为一头白虎所杀。黄公的事迹感动了当地的人，人们将之编成故事进行表演，后来这个故事又从地方传播到了宫廷，如汉武帝曾将之引入到宫廷中表演，“三辅人俗用以为戏，汉帝亦取以为角抵之戏焉”。从张衡的记载来看，《东海黄公》已经有了一定的故事情节，至少出现了两位演员，而且还包含一定的化妆艺术。
汉以后，百戏仍然非常活跃，成为人们娱乐生活的重要内容。如三国时期魏明帝对百戏非常重视，《魏略》（《魏志·明帝纪》裴注所引）：“帝引榖水过九龙殿前，水转百戏。岁首，建巨兽，鱼龙曼延，弄马倒骑，备如汉西京之制。”此时百戏中又出现了一种男优扮女性的表演，《魏书》（裴注引）载：司马师等《废帝奏》亦云：“使小优郭怀、袁信，于广望观下作辽东妖妇，嬉亵过度，道路行人掩目。”可能它表演的内容为男女之情，但因为恶俗，所以不堪入目。后来又出现了优人假扮官员的表演，如《蜀书·许慈传》载西蜀的许慈与胡潜同为博士，却因为在诸多事务上意见不一致而产生了巨大的纠纷，甚至动起粗来。刘备不忍心处置他们，于是就让优人在宴会上扮成他们样子，表演他们平日的所作所为，以此来感化他们：“使‘倡家’假为二子之容，效其讼阋之状，酒酣乐作，以为嬉戏，初以辞义相难，终以刀杖相屈，用感切之。”
到了后赵石勒统治时期，有一参军周延犯了贪污罪，优人亦以之为戏，以为笑乐。《太平御览》卷五六九引《赵书》载：
石勒参军周延为馆陶令，断官绢数百匹，下狱，以八议宥之。后每大会，使俳优着帻、黄绢单衣。优问：“汝为何官，在我辈中？”曰：“我本为馆陶令。”抖擞单衣曰：“正坐取是，入汝辈中。”以为笑。
由上可见，古代俳优主要以歌舞与戏谑为能事。自汉代以后，有时又会表演故事。
俳优用歌舞来表演一个完整的故事，最早出现在北齐。如《代面》，讲的是北齐兰陵王的故事。他有着卓越的军事才能，但相貌却极富阴柔之美，为了增加自己的阳刚之气，对敌人形成威慑力，他在战场上厮杀时常会戴着面具。后来在一次袭击北周的军事行动中，他大获全胜。国人为了颂扬他，就将他戴着面具作战的故事谱成了歌舞进行表演。《旧唐书·音乐志》：
代面出于北齐。北齐兰陵王长恭，才武而面美，常着假面以对敌。尝击周师金墉城下，勇冠三军。齐人壮之，为此舞以效其指麾击刺之容，谓之《兰陵王入阵曲》。
与之同时的歌舞戏还有《踏摇娘》。唐代崔令钦《教坊记》：
北齐有人姓苏，鼻，实不仕，而自号为郎中。嗜饮酗酒，每醉，辄殴其妻。妻衔悲诉于邻里。时人弄之：丈夫着妇人衣，徐行入场，行歌。每一迭，傍人齐声和之云：“踏谣和来，踏谣娘苦，和来！”以其且步且歌，故谓之“踏谣”，以其称冤，故言苦。及其夫至，且作殴斗之状，以为笑乐。
可见《踏摇娘》用歌舞的形式表现了一位女子深受到无行丈夫虐待的苦难生活。《代面》与《踏摇娘》都是歌舞戏。歌舞戏在北齐只是百戏中的一种，并不盛行。
到了唐代，歌舞戏才得到很好的发展。北齐时产生的《代面》与《踏摇娘》仍在表演。唐人还对这些前代的歌舞戏进行了改造，以迎合时人的趣味。如《踏摇娘》，《通典·乐六·散乐》：“近代优人颇改其制度，非旧旨也。”改造后的《踏摇娘》无论是演员还是情节，都已经与北齐时大不相同，时人甚至将之与《谈容娘》混在一起。唐代崔令钦《教坊记》：
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